菲洛美勒和波罗涅已往，燕子(swallow)波罗涅离开自己的家，飞到远离城市的树林(wood)中，见到可怜的黄莺菲洛美勒站在那里唱歌。燕子说道：“我的妹妹，别来无恙？我们辨别已有上 千年了，除了在台拉斯时期你曾和我们生活在一路外，我就不曾见你来过。请你通知我，你现在干些什么？难道一点也不打算离开这寥寂的住所吗？”

　　“啊，”黄莺回答说，“这世界上未必另有比这更符合的住处了。”

　　燕子接着又问道：“怎么，你这动听的歌喉只打算唱给野兽听吗？顶多也就再加上一两个乡下人罢了。荒郊原野不是你施展才华的地方，依然与我一路到 城里去伸展你的美妙歌喉吧。因为只要见到这森林(forest)，你就会想到当初台拉斯的残暴国王台莱，他就在这个地方，对鲜艳迷人的你发泄了他的兽欲。”

　　“对，残暴的伤害是一种多么痛苦的回忆，”妹妹接着回答说，“这就使我决意不能与你前去。唉！只要一见到男人，就触痛了我已往的伤口。”