小木偶找智慧木偶长着一个木头脑袋，转起来不太灵活。因此，他老是说错话，做错事。小木偶去上学，老师问：“3前面是几?”他瞪着木头眼睛，一下说是5，一下说是7。小猴笑得喘不过气：“这个连笨蛋都知道!”

　　“五一”联欢会上，大家都表演了节目，老师请小木偶也表演一个。小木偶想给大家唱歌，可刚一开口，大家就笑得滚倒在地。原来，他一张嘴就跑调，听起来像在锯木头。小木偶只好表演翻跟斗，可他一翻人就不见了。原来他糊里糊涂翻到台下去了。不用说，这回大家笑得更厉害了。

　　别人觉得小木偶不聪明，小木偶也觉得自己不聪明。可是小木偶有志气，他决定去寻找聪明，让自己的木头脑袋变得聪明起来。小木偶想问问有学问的美意巫婆。可是找了好久，都没有找到。

　　有一日，小木偶路过一个菜园子，看到兔奶奶在摘草莓，就去帮忙，他一边摘一边学数数：“1，2，3，4……”一个菜园子的草莓摘完了，小木偶也学会了数数，不但能顺着数，还能倒着数呢。小木偶告别了兔奶奶，持续寻找美意巫婆。

　　天快下雨了，鸟妈妈站在树上急得“唧唧喳喳”地叫，因为雨水会把鸟窝淋湿。

　　小木偶看见了，把自己的大草帽送给鸟妈妈做屋顶。鸟妈妈太感激了，和鸟宝宝们唱起了好听的歌。小木偶一遍遍用心地听，用心地记，很快就会唱了。

　　过了好久，小木偶终于找到了美意巫婆，当他说自己是来找聪明的时候，美意巫婆笑了，她说：“其实你已经找到了，你没发现吗?”

　　原来一路上，小木偶通过自己的努力，学会了许多东西。当小木偶回到学校，把学到的歌唱给同学们听，大家都惊讶得不得了，看着小木偶像是不熟悉似的。小木偶却瞪着两只木头眼睛，转着他的木头脑袋，憨憨地笑了。