想要去旅行的树爷爷在一个偏僻的小山沟里，有一棵很老很老的树，这棵树已经老得自己都记不清有多少岁了。

　　“唉!每日呆在这里，我真是受够了，真想去外面的世界看一看呀。”老树爷爷叹息着，自言自语。住在树上的小鸟听到了老树的叹息声，说：“树爷爷，我又一个办法;您写一些树叶信吧，我帮您把信送到各个地方去，也许会有谁，能帮您实现愿望。”

　　于是，树爷爷拿出自己最美的树叶，在上面写出了，自己想要去旅行的愿望。小鸟找来自己的同伴，把树爷爷的信，送到了峰顶，海边，天空，城市。

　　老山羊(goat)接到了树叶信，对老树爷爷说：“我想去爬山，我带你去看山吧。”老山羊带走了树爷爷的一段树枝，做成一根登山杖。老山羊带着登山杖去爬山了。

　　大海龟(seaturtle)接到了树叶信，对老树爷爷说：“我想去大海，看望海豚朋友，我带你去看海吧。”大海龟带走了树爷爷一段树枝，做成为一艘小木船。大海龟带着小木船，去了无边的大海。

　　山鹰妈妈接到了树叶信，对老树爷爷说：“我要在最高的山峰，建一个巢，我带你去看一看天空吧。”山鹰妈妈带走了树爷爷的一些树枝，在最高的峰顶，用老树枝搭了一个巢，这里离天空好近呀，白云都会在巢下面漂浮。

　　一个小女孩儿接到了树叶信，对老树爷爷说：“我带您去看一看城市吧。”小女孩儿带走了一段老树枝。用这段树枝做成一把木琴。小女孩儿用这把木琴，在城市里，最繁华的剧院演出。

　　老树爷爷的愿望实现了，它身体的一部分去过了大山，一部分去过了大海，一部分去过了天空，另有一部分去过了城市。

　　老山羊，大海龟，山鹰妈妈，另有小女孩儿陆续带着老树枝做成的各种东西，返来看望老树爷爷。老树爷爷听着他们讲诉的故事，开心的笑了。